La mère de Billy le met en garde contre l'Horrifiant Engloulesang Casse-Moloch Écrase-Roc de la forêt qui poursuit ses proies tandis que des nuages de fumée rouge brûlante sortent de ses naseaux et les avalent d'une gorgée. Billy ne la croit pas.
Il entre dans la forêt et il cherche de délicieuses fraises. Un monstre poursuit Billy jusque dans les arbres. Billy grimpe jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Quand il s'arrête, des fenêtres s'ouvrent sur les branches.
Billy découvre une ville entière de petites personnes, les Minuscules, qui vivent dans les arbres creux de la forêt. Il explore le village. Le chef, Don Mini, dit que ce n'est pas l'Horrifiant Engloulesang Casse-Moloch Écrase-Roc qui leur terrorise. C'est en fait un Goinfrognard Cracheur de Fumée Rouge Orangé qui goinfrogne tout dans la forêt. Le Goinfrognard va ruiner la forêt avec le feu dans son ventre ! Tout le monde a très peur.
Billy apprend l'étroite amitié entre les Minuscules et l'oiseau. Billy vole sur le dos d'un cygne pour attirer le Goinfrognard Cracheur de Fumée Rouge Orangé dans un lac. L'eau du lac éteint le feu dans le ventre du Goinfrognard. Billy explore le monde chaque nuit avec les Minuscules sur le dos du cygne.